На фоне трудностей, с которыми стала сталкиваться страна с конца 1943 г., а особенно с началом бомбардировок, болгарское руководство начало терять уверенность в том, что Германия сможет сколько-нибудь долго удерживать Балканы в своей сфере влияния.

Понимая, что война фактически проиграна, болгарские власти продолжали попытки установления контактов с союзниками. На этом пути для  Болгарии возникло множество сложностей. В первую очередь, не было базы для начала переговоров как со стороны союзников, не имевших единой точки зрения на вопрос какой должна быть капитуляция Болгарии, так и со стороны болгар, проводящих слишком осторожную и выжидательную политику. Таким образом, в основном не изменился и внешнеполитический курс страны.

Переговоры между США, Великобританией и представителями болгарского правящего режима возобновились весной 1944 г., в Стамбуле. Свою цель болгары видели в убеждении английских и американских военно-политических кругов что политика продолжения авиаударов по Болгарии не принесет значительной пользы и не приведет к ускорению выхода страны из войны. Они также аргументировали свою позицию и тем, что бомбардировки лишь осложнят сложившуюся ситуацию, создав условия для оккупации страны германскими войсками. Болгары также указывали, что военные действия союзников могут подтолкнуть страну в зону советского влияния.

Болгарский представитель, Киселов, озвучил и прелиминарные пожелания своего правительства, заметив при этом что непосредственные переговоры будут начаты лишь тогда, когда американские или английские войска будут переброшены на Балканы.

Расчеты болгар, основывающиеся на предположении что второй фронт будет открыт на Балканах весной 1944 г. не соответствовали действительности. Американский президент и британский премьер сделали вполне разумный вывод, что поскольку болгарское правительство  серьезно относится к сложившейся ситуации, то не имеет смысла отвергать его предложения лишь на том основании, что болгары не принимают принцип безоговорочной капитуляции.